kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45981,69   -8,68   -0.88%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Obligasi Bank Mandiri oversubscribed 1,79 kali


Jumat, 16 Juni 2017 / 17:16 WIB
Obligasi Bank Mandiri oversubscribed 1,79 kali


Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk mencatat kelebihan permintaan dari penerbitan obligasi dalam PUB tahap II 2017. Kelebihan permintaan sebesar 1,79 kali ini terjadi dalam proses bookuilding dengan menerima permintaan sebesar Rp 8,92 triliun dari target awal Rp 5 triliun.

Farida Thamrin, SVP Treasury Bank Mandiri mengatakan, dalam penerbitan obligasi ini, bank berkode BMRI ini juga menerbitkan surat utang tanpa kupon sebesar Rp 1 triliun.

“Ini merupakan bagian dari inisiatif untuk melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan,” ujar Farida dalam keterangan tertulis, Jumat (16/6).

Dalam aksi korporasi ini, Bank Mandiri menunjuk lima perusahaan penjamin emisi yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas dan Danareksa Sekuritas.

Obligasi berkelanjutan I tahap II ini diterbitkan dalam dua jenis instrumen yaitu Coupon Bond dan Zero Coupon Bond. Untuk Coupon Bond, Bank Mandiri menerbitkan Seri A 5 tahun dengan kupon 8,00%, Seri B 7 Tahun dengan kupon 8,50% dan Seri C 10 Tahun dengan kupon 8,65%. Sedangkan Zero Coupon Bond, Bank Mandiri menerbitkan Seri D 3 Tahun dengan yield 7,80%.

PUB I Tahap II Tahun 2017 ini telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Juni 2016. Pada tahun lalu, perseroan ini telah menerbitkan obligasi sebesar Rp5 triliun melalui Penawaran umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I.

Secara keseluruhan, target penerbitan obligasi melalui PUB I adalah sebesar Rp14 triliun yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2016-2018.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×