Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi penambahan modal PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) via hak memesan efek atawa rights issue berpotensi besar akan dilanjutkan dengan aksi private placement alias penambahan modal tanpa hak memesan efek dari KB Kookmin Bank.
Rencana ini sempat dibahas dalam rapat pada 22 Juni 2020 yang dihadiri Direktur Utama PT Bosowa Corporation Sadikin Aksa, Direktur Utama Bank Bukopin Rivan A Purwantono, dan Deputi Komisioner Pengawasa Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Slamet Edy Purnomo.
Dala risalah yang didapat KONTAN, dalam rapat dibahas antara lain komitmen Kookmin menyetor dana US$ 200 juta, dan untuk menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 51% saham, Letter of Understanding (LoU) termasuk skema penambahan modal.
Baca Juga: Simak rekomendasi analis soal rencana rights issue Bank Bukopin (BBKP)
“Penambahan modal yang cepat direalisasikan yaitu melalui mekanisme penawaran umum terbatas (PUT) V dan dilanjutkan dengan private placement,” tulis risalah tersebut.
Selasa (31/6), OJK juga telah memberikan pernyataan efektif terkait aksi rights issue. Bank Bukopin bakal menerbitkan 4,66 miliar saham anyar atau setara 40% saham beredar. Adapun harga pelaksanaan dipatok Rp 180 per saham.
Dengan harga pelaksanaan tersebut, Bank Bukopin akan menghimpun dana sekitar Rp 838,80 miliar. Nilai ni berada jauh di bawah target yang sebelumnya dicanangkan perseroan sebesar Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun.
Dus, rencana private placement makin punya potensi digelar. Lagipula rencana ini juga sesuai dengan proposal yang diajukan Kookmin. Salah satu bank terbesar di Korea Selatan ini berniat menguasai 67% saham perseroan, sebagaimana surat President Kookmin Bank Yin Hur kepada OJK, 11 Juni lalu.
Baca Juga: Bank Negara Indonesia (BNI) akan fokus genjot kredit di semester II-2020
Rivan, dan Direktur Operasi dan Teknologi Informasi Bank Bukopin Adhi Brahmantya tak menggubris upaya konfirmasi KONTAN terkait rencana private palcement ini. Adapun Deputi Komisioner Humas dan Logstik OJK Anto Prabowo mengafirmasi rencana ini.
“Kookmin kan memang sudah menempatkan dana US$ 200 juta,” katanya kepada KONTAN, Selasa (30/6).
Dalam surat Yin Hur, penempatan dana US$ 200 juta atau setara Rp 2,74 triliun oleh Kookmin memang jadi tanda komitmennya untuk menambah modal Bank Bukopin via private placement. Pun dana tersebut juga cukup jika Kookmin mengeksekusi rights issue sebagai pembeli siaga dan dilanjutkan private placement.
