Reporter: Nur Qolbi | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) atau WOM Finance Tahap I Tahun 2018 telah berakhir per 18 Desember 2018. Dari situ, WOM Finance membukukan nilai penjualan obligasi sebesar Rp 570,50 miliar.
Sebelumnya, perusahaan pembiayaan ini menargetkan penawaran instrumen obligasi pada tahap pertama sebanyak-banyaknya bisa mencapai Rp 800 miliar. Direktur Keuangan WOM Finance Zacharia Susantadiredja mengatakan, obligasi yang paling banyak diminati adalah Seri A.
Seri ini bertenor 370 hari dengan indikasi kupon sekitar 8,50%-9,25%. “Persentase Seri A lebih dari 70%,” kata Zacharia saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (19/12). Rencananya, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 26 Desember 2018.
Selain Seri A, obligasi ini juga tersedia dalam Seri B dan Seri C. Seri B bertenor 2 tahun dengan indikasi kupon sekitar 9%-10%, sementara Seri C bertenor 3 tahun dengan indikasi kupon sekitar 9,5%-10,5%.
Penawaran ini merupakan bagian PUB Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance yang akan diterbitkan dalam beberapa tahap dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp 5 triliun. Seluruh dana ini akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, termasuk pembiayaan investasi dan multiguna.
Instrumen ini memiliki jaminan berupa piutang konsumen sebanyak 60% dari total pokok obligasi yang bersangkutan. WOM Finance berhasil memperoleh peringkat AA- dari Fitch Ratings Indonesia terkait penerbitan obligasi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
