Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Maybank Indonesia Tbk mengumumkan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 1 triliun pada 2018. Obligasi ini merupakan kelanjutan dari surat utang berkelanjutan II Maybank Indonesia tahap II 2018.
Direksi Maybank Indonesia bilang obligasi ini bertujuan untuk meningkakan penyaluran kredit bank. "Untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha terutama penyaluran kredit," kata direksi Maybank Indonesia, Selasa (27/2).
Sebagai gambaran saja, obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan II Maybank Indonesia Rp 2,5 trliun. Pada 2017 lalu Maybank Indonesia telah menerbitkan obligasi Rp 835 miliar.
Dari Rp 1 trilun obligasi yang diterbikan 2018 ini sebanyak Rp 644 iliar dijamin penuh dan Rp 356 miliar dijamin dengan penjaminan terbaik.
Tingkat bunga obligasi ini 7,15% per tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Obligasi ini memperoleh peringkat idAAA dari Maybank Indonesia.
Ada tiga perusahaan penjamin emisi obligasi ini pertama BCA Sekuritas, kedua Indopremier dan ketiga adalah Maybank Sekuritas. Sedangkan Wali Amanat adalah Bank Mandiri.
Masa penawaran umum obligasi ini 9-12 Maret 2018. Penjatahan 13 Maret 2018 dan distribusi obligasi secara elektronik 15 Maret 2018. Bank akan mencatatkan obligasi ke BEI pada 16 Maret 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
