OCBC Hadirkan Solusi Wealth Management Terintegrasi untuk Nasabah Affluent

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) memperkuat layanan wealth management bagi nasabah Premier Banking melalui pengembangan layanan berbasis advisory dan pengelolaan portofolio yang lebih komprehensif.

Langkah ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan nasabah dalam mengoptimalkan, melindungi, hingga mewariskan aset di tengah dinamika pasar keuangan.

Wealth Management Advisory Head OCBC, Diamond Stole mengatakan, setiap nasabah memiliki kebutuhan dan tujuan keuangan yang berbeda sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih personal dalam mengelola kekayaan.

"Prinsip wealth management adalah bagaimana konsumen dapat mengoptimalkan, melindungi, hingga meneruskan aset ke generasi berikutnya. Dengan demikian, wealth journey setiap nasabah akan sangat berbeda sehingga dibutuhkan informasi melalui Wealth Report yang mendalam dan pendampingan oleh Relationship Manager secara personal," ujar Diamond di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga: Hingga Akhir 2025, Dana Kelolaan Wealth Management OCBC Capai Rp 120 Triliun

Menurutnya, melalui laporan portofolio yang komprehensif tersebut, nasabah dapat menentukan strategi investasi secara lebih presisi sesuai profil risiko dan tujuan keuangannya.

Senada, Premier Banking Segment Head OCBC, Stephanie Kristanto mengatakan, di tengah kondisi pasar yang terus berubah, nasabah membutuhkan mitra tepercaya (trusted partner) yang mampu memberikan panduan dalam mengembangkan kekayaan.

"Untuk mendorong akselerasi wealth yang optimal, diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap portofolio aset dan perkembangan pasar. Ke depannya, kebutuhan utama konsumen adalah trusted partner yang bisa membantu memetakan potensi dan mengembangkan wealth mereka dengan tepat," ujarnya.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, OCBC menghadirkan layanan Wealth Discovery yang membantu nasabah menyusun tujuan keuangan, memetakan profil risiko, hingga merancang strategi investasi dan melakukan evaluasi portofolio secara berkala.

Selain itu, bank juga menyediakan Wealth Report, yakni laporan komprehensif yang memuat informasi mengenai total kekayaan bersih (net worth), alokasi aset, eksposur mata uang, kinerja setiap instrumen investasi, hingga perkembangan imbal hasil portofolio setiap bulan.

Baca Juga: OCBC Fokus Perbesar CASA dan Wealth Management di 2026

Dari sisi advisory, OCBC melengkapi layanan tersebut dengan Wealth Insight yang menyajikan analisis pasar harian, mingguan, dan bulanan, serta didukung tim Wealth Advisory, spesialis valuta asing, dan Relationship Manager untuk memberikan rekomendasi investasi kepada nasabah.

Tak hanya itu, OCBC juga menawarkan berbagai produk investasi dan proteksi, termasuk akses ke produk asuransi, layanan digital melalui OCBC Mobile dan RM Mobile, hingga kemudahan transaksi multicurrency tanpa biaya konversi untuk mendukung kebutuhan transaksi global nasabah.

Bagi nasabah Premier Banking, OCBC turut menyediakan berbagai fasilitas tambahan seperti layanan medical check-up, airport pick-up, berbagai privilege eksklusif, hingga solusi business banking yang mencakup pembiayaan, transaksi valas dalam 15 mata uang asing, serta layanan perbankan digital untuk mendukung kebutuhan bisnis nasabah.

Melalui penguatan kapabilitas wealth management tersebut, OCBC berharap dapat memperkuat posisinya sebagai mitra utama pengelolaan kekayaan bagi nasabah affluent dan high net worth di Indonesia.

Baca Juga: Usai Akuisisi Commonwealth, OCBC Genjot Bisnis Wealth Management HSBC Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News