Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat kelebihan permintaan (oversubscribed) Green Bond BRI Tahap I Tahun 2022 sebanyak 4,4 kali. BRI menargetkan dana yang dihimpun dari Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan mencapai Rp 15 triliun dan dilakukan bertahap selama tiga tahun sampai 2024.
Saat ini, BBRI dan menawarkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5 triliun.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, permintaan yang berlebih menggambarkan minat masyarakat yang tinggi terhadap investasi berkelanjutan lingkungan yang lebih baik di masa depan.
Baca Juga: Hingga Mei, Kredit Konsumer Tumbuh 6,2% Menjadi Rp 1.715,8 Triliun
“Sampai dengan hari penutupan penawaran, green bond BRI tercatat oversubscribed sampai 4,4 kali. Ini menunjukkan antusiasme para investor untuk membeli instrumen-instrumen yang didasarkan pada aspirasi kami untuk merealisasikan green economy,” ujar Sunarso dalam siaran pers, Kamis (7/7). Oleh karena itu, lanjut dia, ke depan BRI akan terus memperkuat implementasi prinsip ESG dari sisi pendanaan atau liabilitas.
Adapun green bond BRI tersebut dibagi 3 seri dengan tenor dan kupon yang beragam yaitu, Seri A tenor 1 tahun dengan range kupon penawaran 3,70%-4,50%. Seri B tenor 3 tahun dengan range kupon penawaran 5,75%-6,50%. Serta Seri C tenor 5 tahun dengan range kupon penawaran 6,45%-7,25%,”
Baca Juga: BI Diramal Bakal Mengerek Bunga Acuan, Bagaimana Efeknya terhadap Bunga Kredit Bank?
Untuk kupon final dari green bond BRI tersebut yaitu Seri A tenor 1 tahun dengan kupon 3,70%, seri B tenor 3 tahun dengan kupon 5,75%, serta Seri C tenor 5 tahun berkupon 6,45%. Dengan kelebihan permintaan hingga 4,4 kali tersebut, BRI mencatat jumlah permintaan dari investor domestik mencapai Rp 21,84 triliun, sedangkan investor luar negeri Rp 1,12 triliun.
BRI akan menggunakan sekitar 70% dana yang diperoleh dari penerbitan green bond untuk pembiayaan baru, sedang berjalan, atau telah selesai, yang ditujukan kepada kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).
Baca Juga: Manajemen BRI Sebut Investor Milenial Paling Banyak Koleksi Saham BBRI
Berikut informasi jadwal terkait green bond BRI:
- Perkiraan penawaran awal: 23 Juni-1 Juli 2022
- Perkiraan tanggal efektif: 12 Juli 2022
- Perkiraan masa penawaran umum: 14-15 Juli 2022
- Perkiraan tanggal penjatahan: 18 Juli 2022
- Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan: 20 Juli 2022
- Perkiraan tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi): 20 Juli 2022
- Perkiraan tanggal pencatatan efek di BEI: 21 Juli 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
