Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Melihat kondisi likuiditas yang masih cenderung mengetat, sejumlah perbankan giat mencari opsi pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) seperti obligasi.
Utamanya, penggalangan dana tersebut diutamakan untuk mendiversifikasi pendanaan terutama untuk jangka panjang. Di samping itu, penerbitan obligasi juga dilakukan perbankan untuk membiayai kebutuhan permintaan kredit.
Tidak sedikit bank yang berencana menerbitkan surat utang di tahun 2020. Ambil contoh, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR, anggota indeks Kompas100) yang menyebut masih memiliki amunisi penerbitan obligasi di tahun depan.
Baca Juga: LPS meramal likuiditas perbankan akan melonggar di sisa tahun ini
Sekretaris Perusahaan BJB Muhammad Asadi Budiman menjelaskan pihaknya berniat kembali menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun. "Tujuan penggunaannya untuk ekspansi kredit. Jika prosesnya berjalan lancar, kami akan eksekusi tahun depan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10).
Sebelumnya, Asadi menjelaskan pihaknya juga telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III/2019 senilai Rp 248 miliar. Ini merupakan lanjutan penerbitan obligasi yang telah dilakukan perseroan sejak 2017.
Total penerbitan Obligasi Berkelanjutan I BJB senilai Rp 3,50 triliun. Tahap I/2017 telah diterbitkan Rp 1,50 triliun, kemudian Tahap II/2018 diterbitkan Rp 1,752 triliun.
Wajar bila BJB aktif mencari dana di pasar, sebab jika merujuk laporan keuangan bulan Agustus 2019 (unaudited) lalu perseroan hanya mencatatkan DPK tumbuh sebesar 5,3% secara year on year (yoy) menjadi Rp 86,49 triliun.
Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) memberikan sinyal rencana penerbitan surat utang di tahun depan. Kendati tak merinci besaran jumlahnya, Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta menurutkan dalam rencana bisnis bank (RBB) perseroan total dana non konvensional BNI memang kerap dijaga pada kisaran 15%-20%.
"Ada juga non konvensional, tapi masih dalam proses penyusunan," singkatnya.
Baca Juga: Giat perbaiki kredit bermasalah, NPL perbankan masih bisa turun
Sebelumnya, pada kuartal III 2019 lalu BNI memang telah menerbitkan negotiable certificate deposit (NCD) III/2019 dengan nilai total Rp 2,39 triliun. Tentunya dana ini bakal digunakan untuk menunjang pengembangan bisnis perseroan, terutama dalam ekspansi kredit.
Selain itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga sempat menyatakan di tahun depan pihaknya berniat lakukan kembali penggalangan dana. Direktur Keuangan, Strategi dan Tresuri BTN Nixon Napitupulu menyebut pada awal tahun 2020 BTN bakal mengeksekusi penerbitan junior global bond senilai US$ 250 juta.
Bukan hanya itu, bank bersandi saham BBTN (anggota indeks Kompas100) ini juga mengisyaratkan rencana penerbitan sukuk ritel atau wholesale dengan kisaran dana sebesar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.
