Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Oto Multiartha atau OTMA, perusahaan pembiayaan milik PT Bank BTPN Tbk (BTPN) dan PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA), berencana melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp 700 miliar.
Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 28-30 Agustus 2024. Distribusi obligasi akan dilaksanakan pada 4 September 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 September 2024.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 3 triliun. Sebelumnya, pada penerbitan obligasi tahap pertama, Oto Multiartha telah menerbitkan obligasi sebesar Rp 500 miliar.
Baca Juga: Terbitkan Utang, Dian Swastatika (DSSA) Ekspansi Data Center, Internet, & Panas Bumi
Berdasarkan prospektus, tambahan rencana penawaran umum obligasi yang dumumkan di Jakarta, Senin (19/8), obligasi berkelanjutan I OTMA tahap II/2024 terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 255,270 miliar dengan bunga tetap 6,55% per tahun berjangka waktu 370 hari. Kemudian, seri B sebesar Rp 114,705 miliar dengan tenor tiga tahun memiliki bunga tetap 6,90% per tahun.
Selanjutnya, terdapat seri C senilai Rp 330,035 miliar berjangka waktu lima tahun, dengan bunga tetap sebesar 7,10% per tahun.
Untuk diketahui, bunga obligasi OTMA dibayarkan setiap tiga bulan, di mana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 4 Desember 2024.
Sementara itu, untuk pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada 14 September 2024 untuk obligasi Seri A. Selanjutnya, pada 4 September 2027 untuk obligasi seri B, dan pada 4 September 2029 untuk obligasi seri C.
Adapun Oto Multiartha telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi. Sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) ditunjuk sebagai wali amanat obligasi.
Direksi OTMA menyampaikan, dana dari penawaran umun obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja OTMA untuk kegiatan pembiayaan konsumen sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki perseroan.
Baca Juga: BCA Catat Rekening Simpanan Sampai Rp100 Juta Naik 7% di Semester I-2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
