Reporter: Dyah Ayu Kusumaningtyas |
JAKARTA. PT Bank Permata Tbk (BNLI), Selasa (22/5) menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan I Bank Permata Tahap I tahun 2012 (Obligasi Subordinasi) senilai Rp 700 miliar.
Penerbitan ini merupakan salah satu tahap dari Penawaran Umum Obligasi berkelanjutan I Bank Permata dengan target dana mencapai Rp 2,5 triliun yang diterbitkan dalam kurun waktu hingga 2 tahun.
Direktur keuangan BNLI, Giridhar S.Varadachari mengungkapkan obligasi bertenor 7 tahun yang diterbitkan ini telah mendapatkan peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan memberikan kupon indikasi antara 8,5% sampai 9,5%. Pembayaran kupon tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Giridhar mengungkapkan tujuan penerbitan obligasi adalah untuk memperkuat struktur permodalan Bank Permata dan untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya. “Sehingga pertumbuhan bisnis kami mendapatkan posisi yang kompetitif di industri perbankan Indonesia,” jelasnya.
Penerbitan obligasi subordinasi tahap I ini akan ditawarkan awal mulai tanggal 22 Mei-5 Juni dan diikuti masa penawaran di tanggal 14-18 Juni. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Juni nanti.
Sementara yang bertindak sebagai penjamin emisi antara lain, PT Mandiri Sekuritas, PT NISP Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia. Sedangkan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
