Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana
KONTAN.CO.ID -HONG KON. Indonesia terbitkan US$ 4,3 miliar dalam penerbitan obligasi pandemi (pandemic bond) pertama. Ini adalah utang obligasi dollar Amerika Serikat terbesar Indonesia.
Tak hanya itu saja,menurut term sheet yang dilihat Reuters, ini adalah utang dollar dengan jangka waktu utang ini juga menjadi jangka waktu terlama yang diterbitkan negara-negara di Asia.
Adapun dari informasi yang didapat kontan.co.id, bertindak sebagai lead manager dalam penerbitan bond ini Goldman Sach, Deuthc Bank, HSBC, Citi, serta Stanchart. Adapun co mananager dalam penerbitan ini Danareksa and Trimegah.
Lebih rinci, penerbitan pandemic bond dollar AS sebagai berikut:
-Obligasi pandemi dengan jangka waktu 10 tahun dengan imbal hasil 3,9% sebesar US$ 1,65 miliar
-Obligasi pandemic dengan jangka waktu 30,5 tahun dengan imbal hasil 4,25% dengan besaran nilai US$ 1,65 miliar
- Obligasi dengan jangan waktu 50 tahun dengan 4,5% senilai US$ 1 miliar
Term-sheet menunjukkan bahwa Indonesia akan menggunakan uang yang dikumpulkan untuk mendanai upaya pemulihan dan pemulihan COVID-19-nya sebagian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News