/2018/04/27/449742085.jpg "Maybank Finance Tengah Merilis Obligasi Rp 1,25 Triliun Dengan Kupon 5%")
Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Maybank Indonesia Finance berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan IV tahap II tahun 2025 senilai Rp 1,25 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari rencana penerbitan obligasi berkelanjutan IV yang telah mendapatkan izin sejak 25 Juni 2024 dengan total target Rp 5 triliun.
Dalam penerbitan kali ini, Maybank Finance akan merilis dalam tiga seri diantaranya :
- Seri A akan menawarkan dalam nilai pokok Rp 100 miliar dengan tingkat bunga 5% dengan tenor 370 hari.
- Seri B akan dirilis senilai Rp 900 miliar dengan bunga tetap 5,5% per tahun dalam jangka waktu tiga tahun.
- Seri C diterbitkan sebesar Rp 250 miliar berjangka waktu lima tahun dengan bunga tetap sebesar 5,85% per tahun.
Dana penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan sebagaimana yang ditentukan oleh perusahaan. Tapi jika dana yang diperoleh tidak tercapai maka sumber pendanaan lain akan digunakan seperti dari fasilitas perbankan dalam negeri.
Obligasi dengan peringkat idAAA dari Pefindo ini akan ditawarkan secara umum pada 19-21 November 2025. Penjatahan pada 24 November, distribusi dan pengembalian uang pemesanan pada 26 November. Terakhir pencatatan akan dilakukan pada 27 November.
Jika penerbitan obligasi ini sukses terlaksana maka total penerbitan obligasi perusahaan pembiayaan ini sebesar Rp 1,35 triliun. Dus sisa penerbitan obligasi berkelanjutan IV Maybank Finance sebesar Rp 3,65 triliun.
Untuk mendukung penerbitan ini, Maybank Finance dibantu penjamin pelaksana BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, KB Valbury Sekuritas dan Maybank Sekuritas Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Excel for Business Reporting](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_28012616011400.jpg)