Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Central Asia Tbk akan menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan I sebesar total Rp 1 triliun. Dalam tahap awal, BCA akan menawarkan obligasi berkelanjutan I tahap I 2018 sebesar Rp 500 miliar.
Menurut prospektus perseroan Jumat, Obligasi Tahap I ini terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan jangka 7 tahun, seri B dengan jangka 10 tahun dan seri C dengan jangka 12 tahun.
Masa penawaran awal pada 15-30 Mei 2018 dan perkiraan masa penawaran umum 28 Juni-2 Juli 2018 dan perkiraan pencatatan di BEI pada 6 Juli 2018. Pefindo memberikan peringkat idAA untuk obligasi ini dan BCA Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi di mana Bank BRI menjadi wali amanat Obligasi.
Dana hasil penawaran Obligasi subordinasi ini ditujukan untuk memperkuat permodalan dengan memperhitungkan sebagai modal pelengkap (tier 2).
Jan Hendra Sekretaris Perusahaan BCA bilang diharapkan penerbitan obligasi ini akan selesai pada Juli 2018. "Diharapkan obligasi bisa rilis di pasar primer sebelum Juli 2018," kata Jan kepada kontan.co.id, Jumat (4/5).
BCA bilang penerbitan obligasi ini dilakukan untuk memenuhi aturan sebagai salah satu bank sistemik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
