Usai rights issue, aset Bank BRI (BBRI) diproyeksi kembali melaju

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembentukan holding BUMN Ultra Mikro mengangkat aset PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Mengingat, dengan penggabungan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) ke BRI, ekosistem ultra mikro perseroan akan semakin luas sehingga penyaluran kredit tentu ikut terdorong.

Berdasarkan laporan keuangan BRI kuartal I-2021 yang telah diaudit dan diterapkan perikatan keyakinan memadai oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), aset konsolidasi perseroan tercatat sebesar Rp 1.411 triliun. Ini terdiri terdiri dari liabilitas Rp 1.216 triliun dan ekuitas sebesar Rp 195 triliun.

Nah, setelah penggabungan Pegadaian dan PNM, maka total aset BRI per Maret 2021 menjadi Rp 1.515 triliun yang terdiri dari liabilitas Rp 1.289 triliun dan ekuitas Rp 226 triliun. Artinya terjadi kenaikan aset 7,3% atau Rp 104 triliun.

Sementara pada kuartal II-2021, BRI mencatatkan peningkatan aset Rp 39 triliun. Jika ditambah dengan capaian itu maka total aset BRI per Juni 2021 termasuk dengan konsolidasi holding ultra mikro ini akan lebih dari Rp 1.554 triliun.

Meski begitu, penambahan aset dari pembentukan holding ultra mikro tak lantas membuat BRI bisa langsung kembali merebut kedudukan sebagai bank dengan aset terbesar di Tanah Air.

Posisi tertinggi masih tetap dipegang oleh Bank Mandiri dimana per Juni 2021 asetnya mencapai Rp 1.580 triliun. Aset bank ini meningkat pesat pasca mergernya bank syariah Himbara menjadi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dimana keuangannya dikonsolidasikan ke perseroan.

Namun, posisi tersebut masih berpeluang bisa kembali direbut BRI mengingat potensi pembiayaan mikro dan kecil masih sangat besar. BRI optimis pertumbuhan kinerja perseroan ke depan pasca rights issue dalam rangka pembentukan holding ultra mikro (UMi) akan semakin tinggi.

Sunarso, Direktur Utama BRI mengatakan, jika aksi rights issue yang akan digelar perseroan pada September ini terserap dengan optimal maka dalam lima tahun ke depan pertumbuhan kredit dalam ekosistem usaha ultra mikro diperkirakan akan tumbuh 14% per tahun.

Sedangkan jika investor publik mengeksekusi rights-nya hanya 50% saja maka rata-rata pertumbuhan kredit dalam lima tahun ke depan diperkirakan 10,7% per tahun. "Nanti dapat peluang pertumbuhan seperti itu. Revenue akan ikut naik maka income-nya juga ikut naik," kata Direktur Utama BRI Sunarso dalam keterangannya, Rabu (1/9).

BRI telah menetapkan harga rights issue sebesar Rp 3.400 per saham. Dengan menerbitkan 28,21 miliar lembar saham seri B dengan nominal Rp 50 per saham, BRI akan berpotensi meraup dana dan hasil imbreng saham Rp 95,92 triliun.

Pemerintah akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam BRI dengan cara penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) sesuai PP No. 73/2021. Seluruh saham Seri B milik Pemerintah dalam Pegadaian dan PNM akan dialihkan kepada BRI melalui mekanisme inbreng dengan nilai Rp 54,7 triliun.

Dana segar yang berpotensi diraup dari publik mencapai Rp 41,1 triliun. Dana hasil dari aksi korporasi itu di antaranya akan dimanfaatkan oleh BRI untuk pembentukan holding BUMN UMi dan mendanai modal kerja dalam melakukan mendorong ekosistem ultra mikro.

Dengan prospek pertumbuhan kinerja yang bagus ke depan, Sunarso berharap pemegang saham publik mengeksekusi haknya dalam rights issue tersebut. BRI bahkan menjanjikan akan membagikan dividen payout ratio tidak kurang dari 50%.

Sunarso bilang, rights issue BRI bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan bisnis perseroan di masa yang akan datang melalui pembentukan dan penguatan ekosistem ultra mikro. Sehingga perseroan dapat tumbuh berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada tahun 2021 ini, BRI tetap mempertahankan pertumbuhan kredit sekitar 6%-7% meskipun ada kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Adapun per Juni, kredit perseroan tumbuh 0,7%. Sedangkan laba bersihnya meningkat 22,9% year on year (YoY) menjadi Rp 12,5 triliun.