Reporter: Mona Tobing |
JAKARTA. PT Astra Sedaya Finance (ASF), akan menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahun 2013 dengan nilai total Rp10 triliun.
Untuk tahap pertama ini, perusahaan pembiayaan mobil baru dan bekas tersebut akan menawarkan obligasi berkelanjutan II tahun 2013 senilai Rp 3 triliun.
Obligasi ini terdiri atas tiga seri. Pertama, obligasi seri A berjangka waktu 370 hari. Kedua, obligasi seri B berjangka waktu 24 bulan. Ketiga, obligasi seri C berjangka waktu 36 bulan. Obligasi ini sendiri telah mendapatkan peringkat idAA+ oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
"Rencananya dana hasil penawaran obligasi akan digunakan perseroan untuk modal kerja pembiayaan bermotor," kata Djony Bunarto Tjondro, Direktur Utama ASF pada hari ini (27/5).
Adapun penjamin pelaksana emisinya adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB OSK Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Sedangkan untuk jadwal penawaran awal obligasi diharapkan dapat dilakukan 27-31 Mei, dan 3-7 Juni 2013, tanggal efektif pada 19 Juni 2013, masa penawaran pada 21 dan 24 Juni 2013, penjatahan pada 25 Juni 2013, distribusi obligasi secara elektronik pada 27 Juni 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni 2013.
Pada kuartal 1 tahun ini, ASF meraih laba Rp 240 miliar dengan nilai pembiayaan Rp 5,8 triliun tumbuh 24% dibandingkan kuartal 1 tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
