/2026/01/15/1842102158.jpg "BAF Luncurkan Obligasi Rp552,26 Miliar dan Sukuk Rp350 Miliar, Ini Peruntukannya")
Reporter: Ade Priyatin | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bussan Auto Finance (BAF) menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp 552,26 miliar.
Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 4 triliun.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (22/9/26) obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100%. Obligasi ini juga terbit dalam dua seri yaitu Seri A dan Seri B.
Untuk Seri A jumlah nilai pokok obligasi adalah Rp 481,87 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% per tahun dan tenor 370 hari.
Baca Juga: BAFI Siap Lunasi Obligasi Jatuh Tempo Senilai Rp 100 Miliar pada November 2026
Sementara itu, Seri B memiliki jumlah nilai pokok sebesar Rp 70,38 miliar dengan bunga tetap sebesar 7,35% per tahun dan tenor 3 tahun.
Pembayaran obligasi akan dilakukan setiap triwulan. Bunga pertama obligasi dijadwalkan akan dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2027 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan akan dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B.
Selain itu, BAF juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp 350 miliar.
Penerbitan ini merupakan bagian dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II dengan target penghimpunan sebesar Rp 1 triliun.
Sukuk mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100%. Selain itu, sukuk ini juga diterbitkan dalam dua seri yaitu Seri A dan Seri B.
Sukuk Seri A ditawarkan sebesar Rp293,67 miliar dengan indikasi bagi hasil setara 7,10% per tahun dan tenor 370 hari. Sementara itu, sukuk Seri B memiliki nilai Rp56,32 miliar dengan indikasi bagi hasil setara 7,35% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.
Baca Juga: BAF Luncurkan Obligasi Rp 366,84 Miliar dan Sukuk Rp 100 Miliar untuk Modal Kerja
Nisbah pemegang sukuk masing-masing sebesar 16,14% untuk Seri A dan 16,70% untuk Seri B. Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama pada 8 Januari 2027.
Dari sisi penggunaan dana, seluruh hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan sebagai modal kerja pembiayaan.
Pembiayaan tersebut mencakup sepeda motor baru Yamaha, mobil, sepeda motor bekas, elektronik dan furnitur, UMKM, serta pembiayaan lainnya sesuai izin yang dimiliki perusahaan.
Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk mudharabah akan digunakan untuk menunjang pembiayaan konsumen berbasis akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT).
Penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Oktober 2026. Penjatahan dilakukan pada 6 Oktober 2026, pengembalian uang pemesanan pada 8 Oktober 2026, distribusi elektronik pada 8 Oktober 2026, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Oktober 2026.
Baca Juga: Tentakel Sinarmas Terbitkan Sukuk Rp 3 Triliun, Indikasi Bagi Hasil 8,75% per Tahun
Dalam penerbitan ini, BAF menunjuk Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
