Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerbitan obligasi masih ramai menjelang akhir tahun ini. Salah satu emiten yang akan menerbitkan obligasi adalah PT Bank BTPN Tbk (BTPN).
BTPN akan menerbitkan obligasi Rp 1 triliun. Obligasi ini adalah penerbitan tahap pertama dari Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan target dana total Rp 5 triliun.
Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Senin (18/11), Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN tahap I ini terdiri dari dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp 799 miliar. Obligasi bertenor 3 tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 7,55% per tahun.
Seri B memiliki nilai pokok Rp 201 miliar. Obligasi bertenor lima tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun.
Baca Juga: Siap injak gas akhir tahun, ini sederet rencana pendanaan bank di kuartal IV 2019
Bank BTPN telah mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 15 November 2019. Masa penawaran umum obligasi BTPN ini berlangsung 19-21 November. Penjatahan akan dilakukan pada 22 November.
Distribusi secara elektronik akan dilakukan pada 26 November dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 27 November 2019.
Bank BTPN menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi. Keempat underwriter terdiri dari BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Nikko Sekuritas Indonesia, dan OCBC Sekuritas Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
