Reporter: Wahyu Satriani |
JAKARTA. PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) menawarkan indikasi kupon di kisaran 9,25% hingga 10,25% untuk penerbitan obligasi subordinasi (subdebt) berkelanjutan tahap I 2012 dengan tenor 7 tahun. Subdebt tersebut diterbitkan dalam beberapa tahap dalam jangka waktu dua tahun dengan total target sebesar Rp 2 triliun. Sedangkan untuk penerbitan tahap I ini, ditargetkan bisa menyerap dana Rp 1 triliun.
Director Corporate Client Solutions IV Head PT CIMB Securities Yuga Nugraha Daskian memaparkan untuk penerbitan subdebt tersebut perusahaan telah mengantongi peringkat A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Rencananya, dana hasil subdebt setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pengembangan pembiayaan perusahaan yang sekaligus untuk modal pelengkap dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang perusahaan.
Yuga mengklaim, subdebt tersebut akan menarik investor baik domestik ataupun investor asing. "Yang sudah menyatakan minat sebagian besar investor domestik berasal dari institusi, baik dana pensiun, asuransi, ataupun bank lain dan ada juga sedikit investor ritel. Investor asing juga ada beberapa yang menyatakan minatnya," tutur Yuga, Jakarta, Rabu (8/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
