Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - Perusahaan gadai milik pemerintah, PT Pegadaian (Persero) terbitkan surat utang senilai Rp 2,5 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan III dengan total plafon sebesar Rp 6 triliun.
Direktur Keuangan Pegadaian Teguh Wahyono menyebut dari penerbitan PUB III tahap I, diantaranya akan dipakai untuk dua keperluan. Yakni sebagai modal kerja dan menurunkan saldo utang perusahaannya dari perbankan.
Dari dana sebesar Rp 2,5 triliun tersebut, dia bilang sekitar 42% diantaranya yang akan dipakai sebagai modal kerja. "Sementara 58% lainnya kami gunakan sebagai refinancing untuk melunasi sebagian pinjaman yang kami dapat dari sejumlah bank," kata dia, Selasa (29/8).
Adapun obligasi tersebut akan dibagi ke dalam tiga seri. Yang pertama seri A punya tenor selama 370 hari dengan kupon di kisaran 6,45% hingga 6,95%. Lalu seri B memiliki tenor tiga tahun dan kupon di kisaran 7,25% dan 7,75%.
Sementara seri C memasang kupon di kisaran 7,45% sampai 7,95% dengan tenor selama lima tahun.
Proses book building dimulai sejak hari ini hingga 11 September 2017 nanti. Dan diharapkan bisa mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 20 September.
Berikutnya tahap penawaran umum ditargetkan pada 25 September sampai 28 September. Lalu masa penjatahan dilakukan pada keesokan harinya. Sehingga surat utang tersebut bisa mulai listing di bursa efek pada 4 Oktober 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
