Reporter: Umi Kulsum | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID. JAKARTA. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok senilai Rp 7 triliun yang terbagi ke dalam tiga seri.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan, surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 30 triliun.
Sebelumnya, perusahaan pelat merah tersebut telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 senilai Rp 5 triliun pada 18 November 2016 lalu.
Laman KSEI merinci, pertama seri A senilai Rp 1,2 triliun dengan menawarkan kupon tetap sebesar 6,15% p.a per tahun. Obligasi bertenor 370 hari ini akan jatuh tempo pada 24 November 2018.
Kedua, seri B dengan jumlah pokok senilai Rp 4,45 triliun dengan kupon tetap sebesar 7,40% p.a per tahun. Efek bertenor tiga tahun ini akan kadaluwarsa pada 14 November 2020.
Ketiga, seri C dengan jumlah pokok senilai Rp 1,34 triliun dengan menawarkan kupon tetap sebesar 7,60% p.a per tahun. Surat utang seri ini bertenor lima tahun yang akan jatuh tempo pada 14 November 2022.
SMI akan membayarkan kupon ketiga seri obligasi tersebut setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama jatuh pada 14 Februari 2018. Adapun perlu dicatat, tanggal efektif obligasi ini pada 9 November 2016 dengan masa penawaran umum pada 7,8,9 November 2017.
Sedangkan tanggal penjatahan dilaksanakan sehari setelahnya yakni 10 November 2017. Informasi tambahan, obligasi ini akan didistribusikan secara elektronik pada 14 November 2017 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 November 2017.
Sementara, penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Securities dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III dan atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian," tulis Direktur KSEI Syafruddin dalam keterangan resminya.
Asal tahu saja, SMI merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyalurkan pembiayaan infrastruktur dan didirikan pada 26 Februari 2009. SMI menargetkan bisa menyalurkan komitmen pembiayaan Rp 65 triliun hingga akhir tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
