Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) akan menerbitkan obligasi dengan total Rp 1,4 triliun pada 22-28 Juni 2018 .
Obligasi ini terbagi menjadi dua. Pertama obligasi berkelanjutan III Bank Panin tahap I 2018 dengan jumlah Rp 100 miliar. Kedua adalah obligasi subordinasi berkelanjutan III tahap I 2018.
Surat utang berkelanjutan III Bank Panin tahap I 2018 merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan III Bank Panin dengan target dana Rp 10 triliun.
Sedangkan untuk obligasi subordinasi berkelanjutan III Bank Panin I 2018 merupakan bagian dari surat utang subordinasi berkelanjutan III Bank Panin dengan target dana Rp 6 triliun.
Detail penerbitan obligasi ini sesuai prospektus yang disampaikan Bank Panin ke BEI, Kamis (21/6). Obligasi ini ditawarkan dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap untuk tahun pertama sama kelima sebesar 8% per tahun.
Sedangkan obligasi subordinasi ditawarkan dengan jangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga 9.5%.
Penjamin emisi obligasi ini adalah Bahana Sekuritas, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Evergreen Sekuritas Indonesia dan Trimegah Sekuritas.
Sedangkan Wali Amanat dalam aksi korporasi ini adalah PT Bank Mandiri Tbk. Obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja untuk pengembangan usaha pemberian kredit.
Untuk obligasi subordinasi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan aset produktif.
Obligasi subordinasi juga akan digunakan untuk modal pelengkap tier 2 dan peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
