Maybank Indonesia Bakal Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Senilai Rp 2 Triliun

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) bersiap menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I Tahun 2026 dengan nilai maksimal Rp 2 triliun. Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk memperkuat penyaluran kredit Maybank.

Dalam keterbukaan informasi di BEI, penerbitan ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V Bank Maybank Indonesia dengan total target penghimpunan dana mencapai Rp 5 triliun.

Dalam prospektus ringkas, obligasi tahap I tersebut akan diterbitkan dalam tiga seri dengan tenor mulai dari 370 hari, tiga tahun, hingga lima tahun. Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari pokok obligasi dan pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan.

Masa penawaran awal berlangsung pada 10–18 Juni 2026, sedangkan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 3 Juli 2026.

Baca Juga: Bunga Naik, Akankah Bank Lebih Masif Beli SRBI di Tengah Landainya Permintaan Kredit?

"Seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha, terutama penyaluran kredit," ujar manajemen, dikutip Kamis (11/6/2026).

Obligasi ini memperoleh peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut merupakan level tertinggi yang menunjukkan kemampuan superior perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang dibanding emiten lain di Indonesia.

Dari sisi kinerja, Maybank Indonesia membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 1,7 triliun pada 2025, naik 42,01% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1,2 triliun. Peningkatan laba ditopang efisiensi biaya operasional dan penurunan beban provisi kredit.

Laba sebelum pajak (PBT) perseroan juga meningkat menjadi Rp 2,2 triliun dari sebelumnya Rp 1,6 triliun. Sementara pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tumbuh 1,64% menjadi Rp 7,2 triliun.

Di sisi kualitas aset, rasio gross non-performing loan (NPL) Maybank Indonesia membaik menjadi 2,31% pada 2025 dibandingkan 2,88% pada 2024. Sedangkan rasio net NPL turun menjadi 1,41% dari sebelumnya 1,54%.

Permodalan Maybank Indonesia juga terjaga solid dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 25,47% pada akhir 2025, naik dibandingkan posisi 2024 sebesar 23,65%.

Perseroan juga mencatat rasio loan to deposit ratio (LDR) sebesar 90,31% pada 2025, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 89,84%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News