Reporter: Anna Suci Perwitasari |
JAKARTA. PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk (Bank Saudara) meluncurkan penawaran umum Obligasi kedua (Obligasi II) senilai Rp 100 miliar dan Obligasi Subordinasi pertama (Subordinasi I) senilai Rp 200 miliar.
Obligasi II ini berjangka waktu lima tahun dengan tingkat bunga 11% hingga 12%. "Sementara untuk obligasi Subordinasi I berjangka waktu tujuh tahun dengan kupon antara 12% hingga 13%," kata Direktur Utama Bank Saudara Yanto M Purbo dalam paparan publik di Jakarta, Senin (29/10).
Hasil penerbitan Obligasi II akan digunakan untuk meningkatkan pemberian kredit, sedang subordinasi I akan dipakai guna memperkuat struktur permodalan. Nantinya penyaluran kredit akan difokuskan kepada kredit pensiunan, kredit pegawai, kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Rencananya Periode pemesanan alias bookbuilding obligasi II dan Subordinasi I akan dilaksanakan mulai 29 Oktober sampai 9 November mendatang. Bank milik pengusaha Arifin Panigoro itu menargetkan mendapat pernyataan efektif dari Bapepam pada 23 November 2012. Adapun distribusi obligasi direncanakan pada 4 Desember dan pencatatan di BEI pada 5 Desember mendatang.
Penjamin Pelaksana Emisi untuk menjamin Obligasi II dan Subordinasi I adalah PT Victoria Securities Indonesia dan PT Woori Korindo Securities Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Hasto berinvestasi untuk masa tua
Bank Saudara tuntaskan akuisisi
