Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Herlina Kartika Dewi
Di tahun depan, BTN juga masih memiliki beberapa opsi pendanaan, salah satunya penerbitan junior global bond di awal 2020 senilai US$ 250 juta.
Tak ketinggalan, anak usaha bank plat merah yakni PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) juga sudah menerbitkan obligasi dalam skema PUB tahap I dengan target penggalangan dana sebesar Rp 1 triliun. Direktur Utama Bank Mantap Josephus K. Triprakoso mengatakan dana tersebut akan dipakai untuk menopang kebutuhan kredit perusahaan.
Selain itu, dana tersebut juga merupakan salah satu strategi Bank Mantap untuk mendiversifikasi sekaligus memperbaiki struktur pendanaan bank dalam jangka panjang. "Sudah launching beberapa waktu lalu, untuk pendanaan pembiayaan di tahun ini," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (13/11).
Obligasi yang merupakan bagian dari rencana PUB sebesar Rp 4 triliun hingga 2022 menawarkan kupon yang berkisar 7,90% - 8,35%. Untuk komposisi rate dalam struktur PUB tahap 1 tersebut mengacu penawaran yang masuk dari investor. Rencananya, seluruh aksi korporasi ini bakal dicatatkan pada 27 Novomber 2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Selain ketiga bank tersebut, BEI juga mencatat beberapa bank lain yang berencana menerbitkan obligasi di kuartal IV 2019. Antara lain PT Bank BTPN Tbk lewat obligasi berkelanjutan IV Tahap I tahun 2019 dengan nilai emisi Rp 1 triliun.
Baca Juga: Penempatan dana bank di surat berharga masih tinggi, untuk apa?
Kemudian, PT Bank CIMB Niaga lewat obligasi berkelanjutan III Tahap I tahun 2019 dengan nilai emisi Rp 2 triliun. CIMB Niaga juga punya rencana penerbitan obligasi subordinasi berkelanjutan I tahap I dengan nilai emisi sebesar Rp 1 triliun.
Berdasarkan informasi dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bank lain seperti PT Bank UOB Indonesia juga berencana menawarkan obligasi subordinasi berkelanjutan II tahap II tahun 2019 senilai Rp 650 miliar yang pencatatnya berlangsung pada 13 November 2019.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi subordinasi berkelanjutan II dengan nilai total Rp 2 triliun. Obligasi Berkelanjutan II Tahap Tahap II akan diterbitkan dengan tingkat bunga 9,25%. Obligasi ini memiliki tenor tujuh tahun atau jatuh tempo pada 12 November 2026.
Selain UOB, PT Bank QNB Indonesia Tbk dalam keterbukaan di KSEI juga menyebut akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap II tahun 2019 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 500 miliar. Bunga yang ditawarkan yakni sebesar 7,1% dengan tenor 370 hari kalender. Rencananya, tanggal pencatatan pada BEI akan dilangsungkan pada 27 November 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
