Reporter: Dityasa H Forddanta |
JAKARTA. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) bakal mengeksekusi rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan (PUB) II Bank BTPN senilai Rp 4 triliun. Sebagai tahap awal PUB II ini, manajemen berencana untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I/2013.
Berdasarkan prospektus resmi perusahaan, Jumat (28/6), emisi obligasi ini terbagi dalam dua seri yang diterbitkan tanpa warkat, yaitu Seri A dan Seri B. Rinciannya, Seri A memiliki nilai Rp 450 miliar dengan tenor tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,75%.
Sementara Seri B ditawarkan dengan nilai Rp 350 miliar dengan tenor lima tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25%.
Obligasi ini memperoleh rating AA dari Fitch Rating Indonesia. Sementara sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini, BTPN telah menunjuk Danareksa Sekuritas, Indopremier Securities, dan Standard Chartered Securities Indonesia.
Adapun rincian jadwal penerbitan emisi ini dijabarkan sebagai berikut.
Tanggal efektif: 26 Juni 2013
Masa penawaran: 28 Juni - 1 Juli 2013
Tanggal penjatahan: 2 Juli 2013
Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 4 Juli 2013
Tanggal pencatatan: 5 Juli 2013
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
