Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap II tahun 2019 senilai Rp 1 triliun.
Dalam keterangan resmi pada Senin (11/3) Maybank Finance menyatakan, Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Terdapat dua seri obligasi yang ditawarkan.
Pertama seri, A dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 650 miliar. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi.
Kedua, Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% per tahun, berjangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 350 miliar. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi.
Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan, sebagai modal kerja pembiayaan.
Penawaran Obligasi Berkelanjutan II Maybank Finance Tahap II Tahun 2019 ini efektif pada 4 Mei 2018. Sedangkan masa penawaran umum akan berlansung pada 21 hingga 27 Maret 2019. Adapun penjatahan jatuh pada 29 Maret 2019.
Sedangkan tanggal pengembalian uang pemesanan di 2 April 2019. Distribusi Obligasi Secara Elektronik pada 2 April 2019. Adapun pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia pada 4 April 2019.
Sebelumnya, PT Fitch Ratings Indonesia telah memberikan rating bagi Maybank Finance dengan peringkat AA+ (idn). Dalam penerbitan obligasi ini, Maybank Finance menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2018.
Pada tahun lalu, anak usaha dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk ini mencatatkan pertumbuhan asset 6,08% year on year (yoy) dari Rp 7,07 triliun menjadi Rp 7,5 triliun di Akhir 2018.
Sedangkan laba tahun berjalan tumbuh 20,4% dari Rp 266,83 miliar menjadi Rp 321,27 miliar. Sedangkan return on equity naik tipis dari 18,42% di 2017 menjadi 18,53% di 2018. Sedangkan return on asset naik dari 5,18% menjadi 5,53% di penghujung tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
