Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Federal International Finance (FIF) segera menerbitkan obligasi dengan nilai Rp 2,36 triliun. Obligasi berkelanjutan III FIF dengan tingkat bunga tetap tahap V tahun 2019 ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan III FIF dengan total target dana Rp 15 triliun.
Pada empat penawaran sebelumnya, FIF telah menerbitkan total Rp 10,45 triliun. Kali ini, FIF menawarkan obligasi yang terdiri dari dua seri.
Seri A menawarkan nilai Rp 990,85 miliar. Obligasi bertenor 370 hari ini memiliki kupon 8% per tahun. Obligasi seri B menawarkan nilai Rp 1,37 triliun dengan tingkat bunga 8,80%. Obligasi ini bertenor 36 bulan atau 3 tahun.
Berdasarkan keterangan penerbitan obligasi di website Bursa Efek Indonesia, Kamis (21/2), FIF akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini setelah dikurangi biaya emisi, untuk modal kerja. Modal kerja FIF terutama untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
FIF akan menggelar masa penawaran umum pada 4-6 Maret 2019. Tanggal penjatahan ditetapkan pada 8 Maret 2019. Sedangkan tanggal distribusi obligasi secara elektronik dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia ditargetkan pada 12 dan 13 Maret 2019.
Obligasi ini mengantongi peringkat idAAA dari Pefindo dan AAA dari Fitch Ratings. Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah BCA Sekuritas, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
